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前三季度我国铝土矿进口详情及后市预测
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全球铝土矿资源非常丰富。但近年来,我国资源对外依存度维持在50%左右。鉴于印尼禁止铝土矿出口政策的实施,导致这部分铝土矿的需求要通过寻找其他国家资源来保障。然而多数铝土矿资源丰富、品位较高的地区存在距离远、基础设施差、政治环境不稳定等问题。

  为此,建议给予走出去进行海外资源开发,或赴有条件的国家和地区建氧化铝厂的企业一定的境外投资政策支持,包括金融、信贷、外贸等方面,以增加境外权益资源量和资源供给,缓解国内铝土矿供给压力,保证我国铝工业的可持续发展。

  一、2014年前9月铝土矿进口情况综述

  图1 2014年1-9月铝土矿月度进口量及同比汇总

  数据来源海关总署

  自2014年1月12日起,印尼禁止未加工的原矿出口,我国从2月开始铝土矿进口大幅下跌,1-9月铝土矿进口累计比去年同期下跌47.8%。平均月度进口量为3102603吨,仅为去年的52.2%。

  二、铝土矿进口来源国格局变化

  图2 2013年1-9月铝土矿进口来源国占比汇总

  数据来源海关总署

  而2013年同期,除去印尼67.0%的比重外,从澳大利亚、印度、几内亚进口的铝土矿数量占总进口量的比重分别是20.4%、9.3%、1.3%;从其余国别进口量占比均不足1%。

  图3 2014年1-9月铝土矿进口来源国占比汇总

  数据来源海关总署

  从2014年年初至今,印尼禁止铝土矿出口的政策未发生变化,自2014年4月起从印尼进口的铝土矿数量降至零。我国铝资源进口结构由过度依赖印尼铝土矿的状况正逐步发生改变,主要表现在铝土矿进口数量回落,来源相对分散,澳大利亚取代印尼成为我国第一大进口国。2014年1-9月份,铝土矿进口27923426吨,同比下降47.8%。其中,从澳大利亚、印度、多米尼加、马来西亚、加纳、巴西进口量分别占40.9%、12.6%、4.7%、4.6%、2.5%、2.3%。

  表1 2014年1-9月铝土矿进口量分国别统计同比汇总

  进口来源国 2014年前九月同比

  印尼 -76.1%

  几内亚 -73.9%

  印度 -29.1%

  斐济 -8.9%

  澳大利亚 5.1%

  圭亚那 6.5%

  加纳 80.1%

  巴西 96.9%

  马来西亚 1105.0%

  数据来源海关总署

  2014年前9月铝土矿进口来源国格局正在发生着翻天覆地的变化,除印尼以外,从几内亚和印度进口的铝土矿数量减幅最大,分别为73.9%和29.1%。虽然几内亚矿产资源丰富,但其矿业一向是一个独立的经济领域,主要由国际工业集团经营管理,产品全部出口到国外,只起到为国家出口创汇的作用,矿业同国内其他经济领域没有多少联系,不能起到带动国家整体经济发展的作用,连创造的就业岗位也很有限,整个工矿企业的本地职工不到一万人。并且,几内亚技术水平落后、没有资金进行勘探开采、本国经济发展长期依赖国外援助等原因,短期内不会改变矿业由外国企业把持的现象,地处西非,海运费很高,增加了氧化铝生产商的成本,实现矿业的健康发展任重而道远。

  据多家氧化铝厂反映,印度矿石溶出率低,品质不佳,因而对其进口量也有所萎缩。今年前九月我国对于加纳、巴西、马来西亚的铝土矿进口量大幅增加,分别为80.1%,96.9%,1105.0%。主要原因是加纳、巴西虽地处西非和南美,较为偏远,但是矿石的品味非常高,普遍为AL>50%,SI<4%,刚好可以与从邻国进口的较低品味的铝土矿混合配比使用。而马来西亚的矿石与印尼的品质和品味是最为接近的,海运费也不高,在12美元/吨左右,因而,如果量的问题能解决,品味符合厂家技术要求,是个最佳选择。

  三、铝土矿进口价格趋势变化

  图4 2014年1-9月铝土矿主要进口来源国CIF均价汇总

  数据来源海关总署

  通过计算可知,2014年9月我国铝土矿主要进口来源国中,几内亚矿均价涨幅最大,同比上涨25.3%;其次是加纳矿和马来西亚矿,同比上涨分别为18.1%、18.0%;澳大利亚矿均价同比上涨5.4%;斐济矿均价降幅最大,同比降低8.5%;其次是巴西矿,均价同比降幅2.3%;印度矿均价同比降低2.2%。

  四、我国企业进口铝土矿情况

  图5 2014年1-9月我国从澳大利亚进口铝土矿企业进口量占比汇总

  数据来源海关总署

  2014年前9月我国从澳大利亚进口铝土矿最多的是茌平信发华宇氧化铝有限公司,共计3865227吨,CIF在49-57.2美元/吨之间;其次是烟台锦泰国际贸易有限公司,共计3469111吨,CIF在56-61美元/吨之间。中铝青岛国际贸易有限公司前九月从澳大利亚共进口铝土矿1207071吨,CIF在60-62美元/吨之间;山东宏桥新型材料有限公司前九月从澳大利亚共进口铝土矿1151567吨,CIF在64-66美元/吨之间。

  图6 2014年1-9月我国从印度进口铝土矿企业进口量占比汇总

  数据来源海关总署

  2014年前9月我国从印度进口铝土矿最多的中国企业是山东宏桥新型材料有限公司,共计1579744吨,CIF在56-61美元/吨之间;其次是山东魏桥创业集团有限公司,共计1490482吨,CIF在53-60美元/吨之间。

  图7 2014年1-9月我国从马来西亚进口铝土矿企业进口量占比汇总

  数据来源海关总署

  2014年前9月我国从马来西亚进口铝土矿最多的是中铝青岛国际贸易有限公司,共计611413吨,CIF在60-68.1美元/吨之间,但是,2014年8月该公司从马来西亚进口了115582较低品味的铝土矿,CIF为46美元/吨;9月进口的CIF为50美元/吨。青岛康拉德进出口有限公司前9月从马来西亚进口共计246497吨铝土矿,位居第二,CIF主要是46美元/吨和55美元/吨两种品味的矿。河南盛祥实业有限公司前9月从马来西亚进口铝土矿共计153313吨,CIF在46-48美元/吨之间。

  图8 2014年1-9月我国从加纳进口铝土矿企业进口量占比汇总

  数据来源海关总署

  2014年前9月从加纳进口铝土矿的中国企业只有中铝青岛国际贸易有限公司和重庆市博赛矿业(集团)股份有限公司。分别为539545吨和165153吨,CIF分别在90-94.6美元/吨之间和73-82美元/吨之间。品味极高,AL>50%,SI<4%,FE<12%。

  2014年前9月从多米尼加进口铝土矿的中国企业只有茌平信发华宇氧化铝有限公司,为1306983吨,CIF在60-62美元/吨之间。从巴西进口铝土矿的中国企业只有中铝青岛国际贸易有限公司,为633347吨,CIF在77-86.5美元/吨之间。

  表2 2014年1-9月铝土矿进口海运费均价统计单位美元/吨

  进口来源国 至中国主流港口海运费

  印度 17

  澳大利亚 14

  多米尼加 26

  牙买加 25

  马来西亚 13

  塞拉利昂 29

  表3 我国主要铝土矿港口月度库存统计

  港口

  (万吨) 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

  龙口港 460 431 390 500 490 500 470 520

  青岛港 422 382 366 280 300 450 250 170

  日照港 40 37 28 18 20 9 4 2

  烟台港 700 600 650 700 550 500 550 500

  连云港 20 14 11 27 18 16 10 5

  五、国际动态及市场心态

  今年1-8月,印尼铝矾土产量为280万吨,这低于去年同期600万吨产量;尽管印尼宪法法院尚未对2009年的矿业法是否违宪做出判决,外国投资者与当地合作伙伴已开始合作投资建设铝矾土和镍冶炼厂。在原矿出口禁令发布后,因国内加工能力不足,大多数印尼铝矾土矿主停止开采。能源与矿产资源部矿产与煤炭局局长R.Sukhyar周三在雅加达接受采访时表示,印尼政府将维持原矿出口禁令,并将设定生产商向国内市场的销售量。自今年1月12日禁止原矿出口以来,虽然印尼出口受到一定影响,贸易平衡压力加大,但近10个月来,已陆续吸引不同规模的冶炼厂投资项目24个,投资总额逾350亿美元。其中氧化铝项目共5个,投资额达85亿美元,建成后产量将超过1000万吨。

  9月,BauxiteResources公司的开发作业使其位于西澳州达令山脉的Felicitas铝土矿藏的资源储量增至2.279亿公吨(未作预处理),含氧化铝39.7%(共计),其中有31.3%的低温可用氧化铝以及2.0%的活性二氧化硅。(Felicitas矿藏位于珀斯市东北部约60千米处,通过现有铁路设施可以直接通往相距约120千米的Kwinana港口。)其中约88%属于推定资源和测定资源。这是澳洲规模最大的单个铝土矿藏,超过了目前的其他开采商。澳大利亚铝土矿资源公司(BauxiteResourcesLimited.)更新其位于西澳大利亚达令山区的Fortuna铝土矿资源储量至4020万吨,平均氧化铝含量提升至38.8%,高于2013年9月公司公布的储量3950万吨和氧化铝平均含量28.8%。昆士兰Johnstone铝土矿资源量超3000万吨。BRL的首席执行官PeterCanterbury表示2022年中国对进口铝土矿需求将提升至9500万吨,届时澳大利亚也将成为中国所需铝土矿最主要的供应国。

  据力拓集团最新公布的3季度季报显示,2014年3季度,集团铝土矿产量1089万吨,同比减少3%,环比2季度上涨7%,1-9月铝土矿产量3108万吨,同比减少2%。

  据报道,来自Anrak的项目负责人HariharanMahadevan在行业会议上说道,非常希望能够在接下来的3-4个月之内获得政府许可。Anrak是Penna集团和RasAlKhaimah投资局共同成立的合资企业,该矿区位于AndhraPradesh,每年可以生产150万吨铝土矿用于提炼氧化铝,然后生产铝。Mahadevan说,公司的氧化铝精炼厂2015年4月可以基本成形,第二阶段将增加一个冶炼厂。

  据牙集锦报报道,牙买加铝土矿矿业公司(JBM)总经理罗彻表示,JBM每年通过投资铝土矿及氧化铝等核心产业获利,但是目前投资处于负收益时期,港口业务成为盈利最好的寄托。JBM拥有牙买加诺兰达铝土矿公司51%的股份,诺兰达公司年产矿石450万吨,其中大部分用于精炼,但根据双方签署的协议,诺兰达公司未满负荷生产时,JBM有权处置库存原矿石。因此,JBM有意向中国出口原矿石,预计可增加收入130万美元。

  六、总结及预期

  去年印尼铝土矿产量占全球总量的18%,为5580万吨,供应中国68%的进口需求。由于出口禁令的颁布,今年全球铝土矿供应将下降13%,将缩减中国氧化铝产量至多600万吨。2015年下半年开始,中国铝土矿库存将逐渐耗尽,国内或面临1000-1500万吨铝土矿供应缺口。假设不新建氧化铝冶炼厂,并且印尼出口禁令仍未取消,预计中国铝土矿库存还可维持六个月。供应不足或抑制中国氧化铝产量,推高铝土矿和氧化铝价格。至2017年,中国至少需要4700万吨铝土矿,以满足国内原铝生产。最早在2016年将出现供应短缺,那时中国库存已经耗尽,并且像几内亚这样的新供应国还未跟上脚步。根据预估,从长远来看,中国进口铝土矿价格将攀升至每吨75美元至80美元,也许还将走高。


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